În ultimii doi ani, piața semiconductoarelor a cunoscut o perioadă de boom fără precedent, dar din a doua jumătate a acestui an, cererea s-a transformat într-o tendință de scădere și s-a confruntat cu o perioadă de stagnare.Nu numai memoria, ci și turnătoriile de napolitane și companiile de proiectare de semiconductori au fost lovite de valul de frig, iar piața semiconductoarelor ar putea „inversa creșterea” anul viitor.În acest sens, companiile producătoare de semiconductori au început să reducă investițiile în instalații și să-și strângă curelele;Începeți să evitați criza.
1. Creștere negativă a vânzărilor globale de semiconductori de 4,1% anul viitor
Anul acesta, piața semiconductoarelor s-a schimbat rapid de la boom la explozie și trece printr-o perioadă de schimbări intense ca niciodată.
Din 2020,piata semiconductoarelor, care s-a bucurat de prosperitate din cauza întreruperilor lanțului de aprovizionare și din alte motive, a intrat într-o perioadă foarte rece în a doua jumătate a acestui an.Potrivit SIA, vânzările globale de semiconductori au fost de 47 de miliarde de dolari în septembrie, în scădere cu 3% față de aceeași lună a anului trecut.Aceasta este prima scădere a vânzărilor în doi ani și opt luni din ianuarie 2020.
Cu acest punct de plecare, este de așteptat ca vânzările pe piața globală de semiconductori să crească semnificativ în acest an și să inverseze creșterea anul viitor.La sfârșitul lunii noiembrie a acestui an, WSTS a anunțat că piața globală de semiconductori este de așteptat să crească cu 4,4% față de anul trecut, ajungând la 580,1 miliarde de dolari SUA.Acest lucru este în contrast puternic cu creșterea de anul trecut cu 26,2% a vânzărilor de semiconductori.
Vânzările globale de semiconductori sunt de așteptat să fie de aproximativ 556,5 miliarde de dolari anul viitor, în scădere cu 4,1% față de anul acesta.Numai în august, WSTS a prezis că vânzările de pe piața semiconductorilor vor crește cu 4,6% anul viitor, dar a revenit la previziuni negative în decurs de 3 luni.
Scăderea vânzărilor de semiconductori s-a datorat unei scăderi a livrărilor de electrocasnice, televizoare, smartphone-uri, notebook-uri și alte produse auxiliare, care au fost majore din partea cererii.În același timp, datorităinflația globală, noua epidemie a coroanei, războiul ruso-ucrainean, creșterea ratei dobânzii și alte motive, dorința consumatorilor de a cumpăra este în scădere, iar piața de consum se confruntă cu o perioadă de stagnare.
În special, vânzările de semiconductori de memorie au scăzut cel mai mult.Vânzările de memorie au scăzut cu 12,6% în acest an față de anul trecut, până la 134,4 miliarde de dolari și se așteaptă să scadă în continuare cu aproximativ 17% anul viitor.
Micron Technology, care ocupă locul trei la cota DARM, a anunțat pe 22 că la anunțul rezultatelor din primul trimestru (septembrie-noiembrie 2022), pierderea operațională a ajuns la 290 de milioane de dolari SUA.Compania prevede pierderi și mai mari în al doilea trimestru al anului fiscal 2023 până în februarie anul viitor.
Ceilalți doi giganți ai memoriei, Samsung Electronics și SK Hannix, vor scădea probabil în al patrulea trimestru.Recent, industria valorilor mobiliare a prezis că SK Hynix, care are o dependență ridicată de memorie, va avea un deficit de peste 800 de milioane de dolari în al patrulea trimestru al acestui an.
Judecând după situația actuală a pieței de memorie, și prețul real scade brusc.Potrivit agenției, prețul fix de tranzacție al DRAM în trimestrul al treilea a scăzut cu aproximativ 10% până la 15% față de trimestrul precedent.Ca urmare, vânzările globale de DRAM au scăzut la 18.187 milioane USD în al treilea trimestru, în scădere cu 28,9% față de cele două trimestre precedente.Acesta este cel mai mare declin de la criza financiară globală din 2008.
Memoria flash NAND a fost, de asemenea, supraalimentată, prețul mediu de vânzare (ASP) în al treilea trimestru a scăzut cu 18,3% față de trimestrul precedent, iar vânzările globale NAND în trimestrul al treilea al acestui an au fost de 13.713,6 milioane USD, în scădere cu 24,3% față de trimestrul precedent.
Piața de turnătorie a pus capăt, de asemenea, erei utilizării 100% a capacității.A scăzut la peste 90% în ultimele trei trimestre și la peste 80% după intrarea în al patrulea trimestru.TSMC, cel mai mare gigant de turnătorie din lume, nu face excepție.Comenzile clienților companiei în al patrulea trimestru au scăzut cu 40 până la 50 la sută față de începutul anului.
Se înțelege că inventarul de produse de setare precum smartphone-uri, televizoare, tablete și notebook-uri pentru PC a crescut, iar inventarul cumulat al companiilor de semiconductori în trimestrul al treilea a crescut cu peste 50% față de primul trimestru.
Unii oameni din industrie cred că „până în a doua jumătate a anului 2023, odată cu sosirea sezonului de vârf, situația industriei semiconductoarelor este de așteptat să fie complet îmbunătățită”.
2. Reducerea investițiilor și a capacității de producție va rezolvaProblemă de inventar IC
După scăderea cererii de semiconductori și acumularea de stocuri, marii furnizori de semiconductori au început operațiuni de strângere la scară largă prin reducerea producției și reducerea investițiilor în instalații.Potrivit anterioarei firme de analiză de piață IC Insights, investiția globală în echipamentele semiconductoare anul viitor va fi cu 19% mai mică decât anul acesta, ajungând la 146,6 miliarde USD.
SK Hynix a declarat luna trecută, în anunțul privind rezultatele pentru trimestrul al treilea, că a decis să reducă volumul investițiilor cu peste 50% anul viitor, comparativ cu anul acesta.Micron a anunțat că anul viitor va reduce investițiile de capital cu peste 30% față de planul inițial și va reduce numărul de angajați cu 10%.Kioxia, care se află pe locul trei în cota NAND, a mai spus că producția de napolitane va fi redusă cu aproximativ 30% din octombrie anul acesta.
Dimpotrivă, Samsung Electronics, care deține cea mai mare cotă de piață a memoriei, a declarat că, pentru a satisface cererea pe termen lung, nu va reduce investiția în semiconductori, ci va proceda conform planului.Dar recent, având în vedere tendința actuală de scădere a inventarului și prețurilor industriei memoriei, Samsung Electronics poate ajusta oferta încă din primul trimestru al anului viitor.
Industriile de semiconductori de sistem și de turnătorie vor reduce, de asemenea, investițiile în instalații.Pe 27, Intel a propus un plan de reducere a cheltuielilor de operare cu 3 miliarde de dolari anul viitor și de a reduce bugetul de operare cu 8 miliarde de dolari până la 10 miliarde de dolari până în 2025, în anunțul său privind rezultatele din trimestrul al treilea.Investiția de capital din acest an este cu aproximativ 8% mai mică decât planul actual.
TSMC a declarat, în anunțul privind rezultatele din trimestrul al treilea din octombrie, că amploarea investițiilor în instalații din acest an a fost planificată să fie de 40-44 de miliarde de dolari la începutul anului, o reducere de peste 10%.UMC a anunțat, de asemenea, o reducere a investițiilor planificate în instalații de la 3,6 miliarde de dolari în acest an.Datorită reducerii recente a utilizării FAB în industria turnătoriei, o reducere a investițiilor în instalații anul viitor pare inevitabilă.
Hewlett-Packard și Dell, cei mai mari producători de computere din lume, se așteaptă ca cererea de computere personale să scadă în continuare în 2023. Dell a raportat o scădere cu 6% a veniturilor totale în trimestrul al treilea, inclusiv o scădere cu 17% a diviziei sale, care vinde laptopuri și desktop-uri pentru consumatori și clienți de afaceri.
Directorul executiv al HP, Enrique Lores, a declarat că stocurile de computere vor rămâne probabil ridicate în următoarele două trimestre.„În acest moment, avem o mulțime de stocuri, în special pentru PCS pentru consumatori, și lucrăm pentru a reduce acest inventar”, a spus Lores.
Concluzie:Producătorii internaționali de cipuri sunt relativ conservatori în previziunile lor de afaceri pentru 2023 și sunt gata să implementeze măsuri de limitare a costurilor.În timp ce cererea este, în general, de așteptat să se redreseze în a doua jumătate a anului viitor, majoritatea companiilor din lanțul de aprovizionare nu sunt sigure de punctul de plecare exact și de amploarea redresării.
Ora postării: 09-ian-2023