Grupul Yole și ATREG analizează astăzi averile industriei globale de semiconductori până în prezent și discută despre cum trebuie să investească jucătorii majori pentru a-și asigura lanțurile de aprovizionare și capacitatea cipurilor.
În ultimii cinci ani s-au înregistrat schimbări semnificative în industria producției de cipuri, cum ar fi Intel pierde coroana în fața a doi concurenți relativ noi, Samsung și TSMC.Analistul principal de informații Pierre Cambou a avut ocazia să discute despre starea actuală a peisajului global al industriei semiconductoarelor și evoluția acestuia.
Într-o discuție amplă, au abordat piața și perspectivele de creștere, precum și ecosistemul global și modul în care companiile pot optimiza oferta.Sunt evidențiate analiza celor mai recente investiții în industrie și strategiile jucătorilor de top din industrie, precum și o discuție despre modul în care companiile de semiconductori își consolidează lanțurile globale de aprovizionare.
Investiții globale
Piața globală totală a semiconductoarelor crește de la o valoare de 850 miliarde USD în 2021 la 913 miliarde USD în 2022.
Statele Unite mențin o cotă de piață de 41%;
Taiwan, China crescând de la 15% în 2021 la 17% în 2022；
Coreea de Sud scade de la 17% în 2021 la 13% în 2022；
Japonia și Europa rămân neschimbate - 11% și, respectiv, 9%;
China continentală crește de la 4% în 2021 la 5% în 2022.
Piața dispozitivelor semiconductoare crește de la 555 miliarde USD în 2021 la 573 miliarde USD în 2022.
Cota de piață din SUA crește de la 51% în 2021 la 53% în 2022;
Coreea de Sud scade de la 22% în 2021 la 18% în 2022;
Cota de piață a Japoniei crește de la 8% în 2021 la 9% în 2022;
China continentală a crescut de la 5% în 2021 la 6% în 2022;
Taiwan și Europa rămân neschimbate la 5% și, respectiv, 9%.
Cu toate acestea, creșterea cotei de piață a companiilor americane de dispozitive semiconductoare erodează încet valoarea adăugată, valoarea adăugată globală scăzând la 32% până în 2022. Între timp, China continentală și-a stabilit planuri de creștere în valoare de 143 de miliarde de dolari până în 2025.
Legea CHIPS din SUA și UE
Actul US Chip and Science, adoptat în august 2022, ar oferi 53 de miliarde de dolari special pentru semiconductori pentru a stimula cercetarea și producția internă.
Cea mai recentă Lege CHIPS a Uniunii Europene (UE), votată în aprilie 2023, oferă 47 de miliarde de dolari în finanțare care, combinată cu alocarea SUA, ar putea oferi un program transatlantic de 100 de miliarde de dolari, 53/47% SUA/UE.
În ultimii doi ani, producătorii de cipuri din întreaga lume au făcut anunțuri record de investiții fabuloase pentru a atrage finanțare CHIPS Act.Compania americană relativ nouă Wolfspeed a anunțat o investiție de 5 miliarde de dolari în fabrica sa de carbură de siliciu (SiC) de 200 mm din inima orașului Massinami, lângă Utica, New York, care începe producția în aprilie 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology și Texas Instruments s-au angajat, de asemenea, în ceea ce ATREG descrie ca o expansiune fabuloasă agresivă, în încercarea de a obține o parte din plăcinta de finanțare a bancnotelor americane.
Companiile americane reprezintă 60% din investițiile țării în semiconductori.
Investițiile străine directe (DFI) reprezintă restul, a declarat Pierre Kambou, analist șef la Yole Intelligence.Investiția de 40 de miliarde de dolari a TSMC în construcții de fabrici din Arizona este una dintre cele mai importante, urmată de Samsung (25 de miliarde de dolari), SK Hynix (15 miliarde de dolari), NXP (2,6 miliarde de dolari), Bosch (1,5 miliarde de dolari) și X-Fab (200 de milioane de dolari). .
Guvernul SUA nu intenționează să finanțeze întregul proiect, dar va oferi un grant echivalent cu 5% până la 15% din cheltuielile de capital ale companiei pentru proiect, cu finanțarea neprevăzută să depășească 35% din cost.De asemenea, companiile pot solicita credite fiscale pentru rambursarea a 25% din costurile de construcție ale proiectului.„Până în prezent, 20 de state americane au angajat mai mult de 210 de miliarde de dolari în investiții private de când Legea CHIPS a fost semnată în lege”, a menționat Rothrock.„Primul apel pentru finanțarea aplicației CHIPS Act se deschide la sfârșitul lunii februarie 2023 pentru proiecte de construire, extindere sau modernizare a facilităților comerciale pentru producția de semiconductori de vârf, de generație actuală și cu noduri mature, inclusiv napolitane front-end-end. fabrici de producție și ambalare back-end.”
„În UE, Intel intenționează să construiască o fabrică de 20 de miliarde de dolari în Magdeburg, Germania și o unitate de ambalare și testare de 5 miliarde de dolari în Polonia. Parteneriatul dintre STMicroelectronics și GlobalFoundries va avea, de asemenea, o investiție de 7 miliarde de dolari într-o nouă fabrică în Franța. În plus, TSMC, Bosch, NXP și Infineon discută despre un parteneriat de 11 miliarde de dolari.”a adăugat Cambou.
IDM investește și în Europa, iar Infineon Technologies a lansat un proiect de 5 miliarde de dolari în Dresda, Germania."Companiile din UE reprezintă 15% din investițiile anunțate în UE. DFI reprezintă 85%", a spus Cambou.
Luând în considerare anunțurile din Coreea de Sud și Taiwan, Cambou a concluzionat că SUA vor primi 26% din totalul investițiilor globale în semiconductori, iar UE 8%, menționând că acest lucru permite SUA să-și controleze propriul lanț de aprovizionare, dar nu atinge obiectivul UE. de a controla 20% din capacitatea globală până în 2030.
Ora postării: Iul-09-2023