În ciclul descendent al anului 2023, cuvinte cheie, cum ar fi disponibilizările, ordinele de tăiere și anularea falimentului, trec prin industria de cipuri tulbure.
În 2024, care este plin de imaginație, ce schimbări noi, noi tendințe și noi oportunități va avea industria semiconductoarelor?
1. Piața va crește cu 20%
Recent, cele mai recente cercetări ale International Data Corporation (IDC) arată că veniturile globale din semiconductori în 2023 au scăzut cu 12,0% față de an, ajungând la 526,5 miliarde de dolari, dar sunt mai mari decât estimarea agenției de 519 miliarde de dolari în septembrie.Este de așteptat să crească cu 20,2% de la un an la altul, la 633 de miliarde de dolari în 2024, în creștere față de prognoza anterioară de 626 de miliarde de dolari.
Conform prognozei agenției, vizibilitatea creșterii semiconductoarelor va crește pe măsură ce corecția stocului pe termen lung în cele mai mari două segmente de piață, PC și smartphone, se estompează și nivelurile de stoc înautoși industria este de așteptat să revină la niveluri normale în a doua jumătate a anului 2024, deoarece electrificarea continuă să stimuleze creșterea conținutului de semiconductori în următorul deceniu.
Este de remarcat faptul că segmentele de piață cu o tendință de revenire sau un impuls de creștere în 2024 sunt piețele smartphone-urilor, computerele personale, serverele, automobile și AI.
1.1 Telefon inteligent
După aproape trei ani de scădere, piața smartphone-urilor a început, în sfârșit, să prindă avânt din al treilea trimestru din 2023.
Potrivit datelor cercetării Counterpoint, după 27 de luni consecutive de scădere an la an a vânzărilor globale de smartphone-uri, primul volum de vânzări (adică vânzările cu amănuntul) din octombrie 2023 a crescut cu 5% față de an.
Canalys estimează că livrările de smartphone-uri pe întregul an vor ajunge la 1,13 miliarde de unități în 2023 și se așteaptă să crească cu 4% până la 1,17 miliarde de unități până în 2024. Piața smartphone-urilor este de așteptat să atingă 1,25 miliarde de unități livrate până în 2027, cu o rată de creștere anuală compusă ( 2023-2027) de 2,6%.
Sanyam Chaurasia, analist senior la Canalys, a declarat: „Recuperarea smartphone-urilor în 2024 va fi determinată de piețele emergente, unde smartphone-urile rămân o parte integrantă a conectivității, divertismentului și productivității”.Chaurasia spune că unul din trei smartphone-uri livrate în 2024 va fi din regiunea Asia-Pacific, în creștere de la doar unul din cinci în 2017. Datorită creșterii cererii din India, Asia de Sud-Est și Asia de Sud, regiunea va fi, de asemenea, una dintre cele cu cea mai rapidă creștere. la 6% pe an.
Merită menționat faptul că lanțul actual al industriei de telefoane inteligente este foarte matur, concurența acțiunilor este acerbă și, în același timp, inovația științifică și tehnologică, modernizarea industrială, formarea talentelor și alte aspecte atrag industria telefoanelor inteligente pentru a-și evidenția socialul. valoare.
1.2 Calculatoare personale
Conform celei mai recente prognoze a TrendForce Consulting, livrările globale de notebook-uri vor ajunge la 167 de milioane de unități în 2023, în scădere cu 10,2% față de an.Cu toate acestea, pe măsură ce presiunea stocurilor scade, se așteaptă ca piața globală să revină la un ciclu sănătos de cerere și ofertă în 2024, iar scara globală de livrare a pieței de notebook-uri va ajunge la 172 de milioane de unități în 2024, o creștere anuală de 3,2% .Principalul impuls de creștere vine din cererea de înlocuire a pieței de terminale de afaceri și din extinderea Chromebookurilor și a laptopurilor e-sport.
TrendForce a menționat, de asemenea, starea dezvoltării PC-urilor AI în raport.Agenția consideră că, din cauza costului ridicat al modernizării software-ului și hardware-ului legat de AI PC, dezvoltarea inițială se va concentra pe utilizatorii de afaceri de nivel înalt și pe creatorii de conținut.Apariția AI PCS nu va stimula neapărat cererea suplimentară de achiziții de PC-uri, cea mai mare parte dintre acestea se vor trece în mod natural către dispozitive AI PC, odată cu procesul de înlocuire a afacerii în 2024.
Pentru partea consumatorilor, dispozitivul PC actual poate oferi aplicații cloud AI pentru a satisface nevoile vieții de zi cu zi, divertisment, dacă nu există nicio aplicație AI Killer pe termen scurt, a prezentat un sentiment de îmbunătățire a experienței AI, va fi dificil să crește rapid popularitatea PC-ului AI pentru consumatori.Cu toate acestea, pe termen lung, după ce posibilitatea de aplicare a instrumentelor AI mai diversificate este dezvoltată în viitor, iar pragul de preț este redus, se poate aștepta în continuare rata de penetrare a PCS AI de consum.
1.3 Servere și centre de date
Conform estimărilor Trendforce, serverele AI (inclusiv GPU,FPGA, ASIC etc.) vor livra peste 1,2 milioane de unități în 2023, cu o creștere anuală de 37,7%, reprezentând 9% din totalul livrărilor de servere și vor crește cu peste 38% în 2024, iar serverele AI vor reprezenta mai mult de 12%.
Cu aplicații precum chatboții și inteligența artificială generativă, furnizorii importanți de soluții cloud și-au sporit investițiile în inteligența artificială, stimulând cererea de servere AI.
Din 2023 până în 2024, cererea de servere AI este determinată în principal de investiția activă a furnizorilor de soluții cloud, iar după 2024, aceasta va fi extinsă la mai multe domenii de aplicații în care companiile investesc în modele profesionale de IA și dezvoltare de servicii software, stimulând creșterea servere edge AI echipate cu Gpus de comandă scăzută și medie.Este de așteptat ca rata medie anuală de creștere a livrărilor de servere AI de vârf să fie mai mare de 20% din 2023 până în 2026.
1.4 Vehicule cu energie nouă
Odată cu avansarea continuă a noilor patru tendințe de modernizare, cererea de cipuri în industria auto este în creștere.
De la controlul de bază al sistemului de alimentare la sistemele avansate de asistență a șoferului (ADAS), tehnologia fără șofer și sistemele de divertisment auto, există o mare încredere pe cipurile electronice.Potrivit datelor furnizate de Asociația Producătorilor de Automobile din China, numărul de cipuri auto necesare pentru vehiculele tradiționale cu combustibil este de 600-700, numărul de cipuri auto necesare pentru vehiculele electrice va crește la 1600/vehicul, iar cererea de cipuri pentru este de așteptat ca vehiculele inteligente mai avansate să crească la 3000/vehicul.
Datele relevante arată că, în 2022, dimensiunea pieței globale de cipuri auto este de aproximativ 310 miliarde de yuani.Pe piața chineză, unde noua tendință energetică este cea mai puternică, vânzările de vehicule ale Chinei au ajuns la 4,58 trilioane de yuani, iar piața de cipuri auto din China a ajuns la 121,9 miliarde de yuani.Vânzările totale de mașini ale Chinei sunt de așteptat să atingă 31 de milioane de unități în 2024, în creștere cu 3% față de anul precedent, potrivit CAAM.Dintre acestea, vânzările de autoturisme au fost de aproximativ 26,8 milioane de unități, o creștere de 3,1 la sută.Vânzările de vehicule cu energie nouă vor ajunge la aproximativ 11,5 milioane de unități, o creștere de 20% față de an.
În plus, este în creștere și rata de penetrare inteligentă a vehiculelor cu energie nouă.În conceptul de produs din 2024, capacitatea de inteligență va fi o direcție importantă subliniată de majoritatea produselor noi.
Acest lucru înseamnă, de asemenea, că cererea de cipuri pe piața auto anul viitor este încă mare.
2. Tendințele tehnologiei industriale
2.1Cip AI
AI a existat pe tot parcursul anului 2023 și va rămâne un cuvânt cheie important în 2024.
Piața cipurilor utilizate pentru a efectua sarcini de lucru cu inteligență artificială (AI) crește cu o rată de peste 20% pe an.Dimensiunea pieței de cipuri AI va ajunge la 53,4 miliarde de dolari în 2023, o creștere cu 20,9% față de 2022 și va crește cu 25,6% în 2024, până la 67,1 miliarde de dolari.Până în 2027, veniturile din cipurile AI sunt de așteptat să dubleze cu mult peste dimensiunea pieței din 2023, ajungând la 119,4 miliarde de dolari.
Analiștii Gartner subliniază că viitoarea desfășurare în masă a cipurilor personalizate AI va înlocui arhitectura actuală dominantă a cipurilor (Gpus discret) pentru a găzdui o varietate de sarcini de lucru bazate pe AI, în special pe cele bazate pe tehnologia AI generativă.
2.2 Piața de ambalare avansată 2.5/3D
În ultimii ani, odată cu evoluția procesului de fabricare a cipurilor, progresul de iterație a „Legii lui Moore” a încetinit, ducând la o creștere bruscă a costului marginal al creșterii performanței cipului.În timp ce Legea lui Moore a încetinit, cererea de calcul a crescut vertiginos.Odată cu dezvoltarea rapidă a domeniilor emergente, cum ar fi cloud computing, big data, inteligența artificială și conducerea autonomă, cerințele de eficiență ale chipurilor de putere de calcul sunt din ce în ce mai mari.
Sub multiple provocări și tendințe, industria semiconductorilor a început să exploreze o nouă cale de dezvoltare.Printre acestea, ambalajul avansat a devenit o pistă importantă, care joacă un rol important în îmbunătățirea integrării cipurilor, reducerea distanței cipului, accelerarea conexiunii electrice dintre cipuri și optimizarea performanței.
2.5D în sine este o dimensiune care nu există în lumea obiectivă, deoarece densitatea sa integrată depășește 2D, dar nu poate atinge densitatea integrată a 3D, așa că se numește 2.5D.În domeniul ambalajelor avansate, 2.5D se referă la integrarea stratului intermediar, care în prezent este realizat în mare parte din materiale siliconice, profitând de procesul său matur și de caracteristicile de interconectare de înaltă densitate.
Tehnologia de ambalare 3D și 2.5D este diferită de interconectarea de înaltă densitate prin stratul intermediar, 3D înseamnă că nu este necesar niciun strat intermediar, iar cipul este interconectat direct prin TSV (tehnologia prin siliciu).
International Data Corporation IDC estimează că piața de ambalaje 2.5/3D va atinge o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 22% din 2023 până în 2028, care este un domeniu de mare îngrijorare pe piața de testare a ambalajelor semiconductoare în viitor.
2,3 HBM
Un cip H100, H100 nude ocupă poziția de bază, există trei stive HBM pe fiecare parte, iar zona de adunare a șase HBM este echivalentă cu H100 nude.Aceste șase cipuri de memorie obișnuite sunt unul dintre „vinovații” lipsei de alimentare cu H100.
HBM își asumă o parte din rolul memoriei în GPU.Spre deosebire de memoria DDR tradițională, HBM stivuiește, în esență, mai multe memorie DRAM într-o direcție verticală, ceea ce nu numai că mărește capacitatea de memorie, ci și controlează bine consumul de energie al memoriei și zona cipului, reducând spațiul ocupat în interiorul pachetului.În plus, HBM realizează o lățime de bandă mai mare pe baza memoriei DDR tradiționale prin creșterea semnificativă a numărului de pini pentru a ajunge la o magistrală de memorie de 1024 de biți lățime per stivă HBM.
Instruirea AI are cerințe ridicate pentru urmărirea fluxului de date și a latenței transmisiei datelor, astfel încât HBM este, de asemenea, la mare căutare.
În 2020, au început să apară treptat soluții cu lățime de bandă ultra reprezentate de memorie cu lățime de bandă mare (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).După intrarea în 2023, expansiunea nebună a pieței de inteligență artificială generativă reprezentată de ChatGPT a crescut rapid cererea de servere AI, dar a dus și la o creștere a vânzărilor de produse high-end precum HBM3.
Cercetările Omdia arată că, din 2023 până în 2027, este de așteptat ca rata anuală de creștere a veniturilor pieței HBM să crească cu 52%, iar cota sa din veniturile de pe piața DRAM este de așteptat să crească de la 10% în 2023 la aproape 20% în 2027. Mai mult, prețul HBM3 este de aproximativ cinci până la șase ori mai mare decât cel al cipurilor DRAM standard.
2.4 Comunicarea prin satelit
Pentru utilizatorii obișnuiți, această funcție este opțională, dar pentru persoanele care iubesc sporturile extreme sau lucrează în condiții dure, cum ar fi deșerturi, această tehnologie va fi foarte practică și chiar „salva vieți”.Comunicațiile prin satelit devin următorul câmp de luptă vizat de producătorii de telefoane mobile.
Ora postării: 02-ian-2024