Prețurile cipurilor sunt reduse, jetoanele sunt nevândute.În prima jumătate a anului 2022, din cauza cererii lente înelectronice de consumpe piață, industria cipurilor a introdus odată un val de reducere a prețurilor, iar în a doua jumătate a anului, complotul s-a repetat.
Recent, știrile CCTV au raportat că, ca componentă de bază a sistemului de control electronic,STMicroelectronicschipsurile au fost cândva unul dintre cele mai căutate produse de cip în 2021, iar cotația de pe piață a crescut odată la aproximativ 3.500 de yuani, dar în 2022, același cip a scăzut de la un maxim la aproximativ 600 de yuani, o scădere de până la 80%.
Întâmplător, prețul unui alt cip anul trecut a fost de zece ori diferit față de anul acesta.Prețurile chipurilor sunt comparabile cu carnea de porc, în sus și în jos, cel mai mare preț și diferența de preț normal anterioară este extrem de exagerată, se raportează că mass-media a raportat 600 de yuani de cipuri STMicroelectronics, prețul normal în 2020 este de doar câteva zeci de yuani.
Nebunia cipurilor pare să fi trecut, norul întunecat care a învăluit întregul cerc tehnologic anul trecut este pe cale să se ridice?Potrivit Bloomberg, marea majoritate a companiilor de cipuri cred că această piață fierbinte va avea un punct de cotitură major pentru o lungă perioadă de timp în viitor și chiar unii oameni sunt pesimiști că industria semiconductoarelor va produce cel mai grav declin din ultimii zece ani.
Câteva bucurii, câteva necazuri, avalanșă de prețuri de chip, pe lângă industria tăcută, mă tem că sunt nenumărate piețe în carnaval.
01Cipul a scăzut, dar nu complet?
Avalanșa prețurilor cipurilor este inseparabilă de consumul lent de electronice la nivel mondial.
Din ultimul raport financiar al TSMC, se poate observa că afacerea cu smartphone-uri, care a susținut cândva jumătate din țară, nu mai este cea mai mare sursă de venituri și este de așteptat ca proporția acestei afaceri să continue să scadă.Potrivit CINNO Research, livrările de terminale SoC pentru smartphone-uri din China în prima jumătate a anului 2022 au fost de aproximativ 134 de milioane, în scădere cu aproximativ 16,9% față de anul precedent.
În ceea ce privește partea PC, conform companiei de cercetare de piață Mercury Research, în al doilea trimestru al acestui an, livrările de procesoare pentru computere desktop au scăzut la cel mai scăzut nivel din aproape 30 de ani, livrările totale de procesoare au înregistrat cea mai mare scădere de la an la an din 1984. , vânzările de smartphone-uri din Coreea de Sud au scăzut cu 29,2% față de an în iulie, exporturile de computere și echipamente auxiliare au scăzut cu 21,9%, iar livrările de cipuri de memorie au condus declinul cu o scădere de 13,5%.
Cererea din amonte scade, comenzile din aval continuă să se reducă, iar prețurile se răcesc în mod natural.
Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că aceste cipuri care au prețuri reduse nu joacă niciun rol în generalizarea întregii industrii de semiconductori.Chiar au scăzut prețul chipsurilor?Sub știrea „căderii vertiginoase”, există încă producători care au anunțat creșteri de preț împotriva tendinței, precum Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom etc. intenționează să majoreze prețul unora dintre produsele lor cu cip.
Luând Intel ca exemplu, conform Nikkei, Intel a informat clienții că va crește prețul produselor semiconductoare în a doua jumătate a anului 2022 și este de așteptat să crească prețul unei game largi de produse, cum ar fi serverele de bază și procesorul computerelor. procesoare și cipuri periferice, iar creșterea variază în funcție de tipul de cip, cea mai mică cu o singură cifră, iar creșterea maximă poate ajunge la 10% până la 20%.
A crescut prețul chipsurilor?Se poate spune că prețul cipurilor electronice de larg consum a scăzut brusc din cauza scăderii cererii, dar cererea de MCU în alte domenii de aplicație continuă să fie puternică, cum ar fi controlul auto și industrial, ceea ce a dus la prețul ridicat al jetoane aferente.De la începutul livrărilor anormale de telefoane mobile, viitorul industriei de cipuri a fost etichetat în mod interesant ca fiind de vânzare lentă, dar, de fapt, deficitul de cipuri din unele industrii nu sa încheiat.
În special cipurile pentru automobile, datele din 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum arată că produsele actuale cu cip pot satisface doar o medie de 31% din nevoile producătorilor de automobile, He Xiaopeng de la Xpeng Motors a spus, de asemenea, că deficitul de cipuri din industria auto nu sa încheiat , GAC a dat în iunie date că GAC s-a confruntat cu o lipsă de cipuri de până la 33.000 de bucăți în al doilea trimestru.
Noua industrie energetică a decurs fără probleme, iar cererea de cipuri în viitor nu poate fi subestimată.Se raportează că mașina medie trebuie să folosească 500 de jetoane,vehicule cu energie nouăsunt echipate cu mai multe cipuri, anul trecut vânzările globale de mașini de aproximativ 81,05 milioane de unități, adică întregul lanț al industriei auto are nevoie de 40,5 miliarde de cipuri.
În plus, cipurile high-end sunt încă înalte pe altarul pieței, pe de o parte, lanțul industrial din amonte pentru cipuri cu tehnologie avansată de proces nu a dispărut niciodată.S-a raportat anterior că cipul de 3 nm al TSMC va realiza producția de masă în septembrie, iar Apple va fi primul client care va folosi cipul de 3 nm al TSMC.
Se spune că Apple va include anul viitor noul procesor A17, precum și procesorul din seria M3, care va folosi cei 3 nanometri ai TSMC.Pe de altă parte, există o lipsă de echipamente semiconductoare de proces înalt, iar producția proceselor avansate de 3 nm și 2 nm nu este destinată să fie mare și poate exista un decalaj de aprovizionare de 10% până la 20% în 2024 ~ 2025.
Acest lucru face și mai puțin probabil ca prețurile să scadă.Toate indicațiile ne spun că jetoanele sunt în scădere, iar industria este departe de a fi atât de simplă pe cât pare.
02 Sunt jetoanele de consum în defavoare?
O parte este liniștită, cealaltă nu este prosperă.
Cipurile de electronice de larg consum au trecut prin cea mai glorioasă perioadă a primilor doi ani, iar odată cu scăderea consumului de electronice, au renunțat în cele din urmă la altar.În prezent, multe companii de cipuri au început să fie ocupate să-și schimbe afacerile, de la consumator la domeniul auto și al ingineriei.TSMC a enumerat piața auto ca un proiect prioritar în următorii câțiva ani și se raportează că, pe partea continentală, afacerile auto ale jucătorilor autohtoni MCU, cum ar fi GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics și AMEC, devin, de asemenea, din ce în ce mai evidente. .
Mai exact, GigaDevice a intrat în etapa de testare a eșantioanelor clienților cu primul său produs MCU de calitate auto în martie și este de așteptat să atingă producția de masă în acest an;Zhongying Electronics este folosit în principal pentru partea MCU de control al corpului și este de așteptat să revină la mijlocul anului;AMEC Semiconductor și-a arătat hotărârea de a dezvolta cipuri pentru automobile în prospectul său, iar IPO-ul său intenționează să strângă 729 de milioane de yuani, dintre care 283 de milioane de yuani vor fi utilizați pentru proiecte de cercetare și dezvoltare pentru cipuri de calitate auto.
La urma urmei, rata de localizare a cipurilor auto autohtone de calcul și control este mai mică de 1%, rata de localizare a senzorilor este mai mică de 4%, iar rata de localizare a semiconductorilor de putere, memoriei și comunicațiilor este de 8%, 8% și 3%, respectiv.Producția autohtonă de vehicule cu energie nouă este amenințătoare, iar întreaga ecologie inteligentă, inclusiv conducerea autonomă, va consuma un număr mare de semiconductori în etapa ulterioară.
Și cât de greu va fi să continuați să rămâneți cu jetoanele de consum?
S-a raportat anterior că Samsung a suspendat odată achiziția tuturor unităților de afaceri, inclusiv panouri, telefoane mobile și cipuri de memorie și chiar mulți producători coreeni de memorie vor lua inițiativa de a reduce prețurile cu peste 5% în schimbul vânzărilor.Nuvoton Technology, care este specializată în electronice de larg consum, și-a văzut profitul crescând de peste 5,5 ori anul trecut, cu un profit net de 7,27 USD pe acțiune.Performanța a devenit constantă în aprilie și mai anul acesta, veniturile scăzând cu 2,18% și, respectiv, 3,04% de la lună la lună.
S-ar putea să nu explice nimic, dar datele Wind arată că, începând cu 9 mai, 126 de companii de semiconductori din întreaga lume și-au anunțat rapoartele financiare pentru primul trimestru al anului 2022, dintre care 16 au înregistrat o scădere an la an a profitului net sau chiar o pierdere.Chipurile de consum își accelerează căderea din favoare, iar automobilele și controlul industrial au devenit următorul punct de căutare a profitului pe piața de cipuri.
Dar este chiar atât de simplu pe cât pare?
În special pentru unii producători autohtoni de cipuri, trecerea din domeniul electronicelor de larg consum în domeniul auto este mult mai mult decât căldura pieței.În primul rând, cipurile autohtone ar trebui să aibă în aval, iar domeniul consumatorilor ocupă primul loc, reprezentând 27%.Chiar dacă te uiți la lume, piața internă este, de asemenea, cea mai mare piață de semiconductori, datele arată că, în 2021, vânzările de semiconductori pe piața continentală din China au ajuns la 29,62 miliarde de dolari SUA, o creștere anuală de 58%, este cea mondială. cea mai mare piață de semiconductori, reprezentând 28,9% din vânzările totale de semiconductori din lume.
În al doilea rând, industria cipurilor în sine are o marjă de profit mai mare în telefoanele inteligente și în domeniile legate de 5G.De exemplu, livrările TSMC reprezintă 70% din piața MCU auto, dar cipurile auto reprezintă doar 3,31% din veniturile sale din 2020.Până în trimestrul I 2022, segmentele de smartphone-uri și HPC ale TSMC vor reprezenta 40%, respectiv 41% din venitul net, în timp ce vehiculele IOT DCE și altele vor reprezenta doar 8%, 5%, 3% și, respectiv, 3%.
Cererea este mai mică, dar profitul este încă acolo, iar dilema este probabil cea mai mare bătaie de cap de pe piața semiconductoarelor.
03 După boom, consumatorii s-au delectat?
Când prețul chipsurilor este zdruncinat, cei mai fericiți sunt consumatorii, telefoanele mobile, mașinile și chiar electrocasnicele inteligente au devenit zona de carnaval de consum la care se așteaptă frecvent după ce prețul chipsurilor este redus, în special telefoanele mobile.La scurt timp după avalanșa prețului cipurilor, în a doua jumătate a acestui an au fost oameni care strigau pe platformele de socializare să cumpere telefoane mobile.
Imediat după, prețul energiei noi a fost redus, prețul produselor electronice a fost redus și prețul electrocasnicelor a fost redus... Voci ca aceasta vin și pleacă.Cu toate acestea, nu există o tendință clară deocamdată dacă va exista o reducere corespunzătoare a prețului pe lanțul de produse, dar sincer vorbind, acest val de reducere a prețului cipurilor nu va provoca o reducere a prețurilor la scară largă pe piața de consum.
Prima privire la cel mai influent domeniu de telefoane mobile, în ultimii ani, producătorii de telefoane mobile cresc în mod constant prețurile, liniște low-end, stăpânire high-end, posibilitatea de reducere a prețului pentru o perioadă este foarte scăzută.În plus, profitul brut al producătorilor autohtoni de telefoane mobile nu a fost mare.La Conferința Dezvoltatorilor Huawei, Yang Haisong, vicepreședinte al Departamentului de software de afaceri pentru consumatori al Huawei, a declarat că profitul producătorilor chinezi de telefoane mobile este jalnic de scăzut, iar cota de piață internă a telefoanelor mobile este mai mare de jumătate, dar profitul este de doar aproximativ 10. %.
De asemenea, cipul este într-adevăr în jos, dar prețul altor componente nu este atât de politicos, cum ar fi senzorii și ecranele, modelele de ultimă generație devin din ce în ce mai populare, producătorii de telefoane mobile pe lanțul de aprovizionare cerințele sunt în mod natural din ce în ce mai stricte, este este raportat că OPPO, Xiaomi au personalizat odată senzori exclusivi pentru Sony și Samsung.
În acest fel, este o binecuvântare pentru consumatori că prețul telefoanelor mobile nu crește.
Privind la energia nouă, cipul mainstream care a redus prețul de data aceasta nu a fost inițial în domeniul producției de mașini, ca să nu mai vorbim de creșterea prețului în cercul de mașini cu energie nouă în prima jumătate a anului nu a fost egală, iar motivul din spatele lui nu a fost toate problemele cu cipurile.Prețul materialelor în vrac este în creștere, fie că este vorba de nichel, oțel, aluminiu, inclusiv electrozi pozitivi și negativi, prețul crește doar, costul bateriilor rămâne ridicat și, evident, diverși factori nu pot fi atribuiți doar cipului.
Desigur, cercul de fabricare a mașinii nu este un mic randament al cipului nu poate fi văzut, deoarece în acest an, cipurile LED care emit lumină și cipurile driverului au o scădere a prețului cu 30%-40%, ceea ce va juca, fără îndoială, un anumit rol tampon în costul ulterior al proprietarului mașinii.
Pe lângă telefoanele inteligente, cel mai mare impact al cipurilor de consum este probabil dispozitivele inteligente de uz casnic, cum ar fi aparatele de aer condiționat și frigiderele, iar cererea de MCU a celor trei electrocasnice majore albe nu este într-adevăr scăzută, de la 570 de milioane în 2017 la peste 700. milioane în 2022, dintre care MCU de aer condiționat reprezintă mai mult de 60%.
Cu toate acestea, cipurile utilizate în domeniul casei inteligente sunt practic niște cipuri low-end cu procese înapoi, care sunt diametral opuse proceselor avansate precum 3nm și 7nm, în general mai mari decât 28nm sau 45nm.Știi, aceste cipuri sunt utilizate pe scară largă datorită conținutului lor tehnic scăzut, iar prețul unitar nu este mare.
Pentru companiile de electrocasnice, tehnologia scăzută înseamnă că pot ajunge chiar și la autosuficiență.În 2017, a fost înființată divizia de microelectronică a Gree;În 2018, Konka a anunțat înființarea oficială a diviziei de tehnologie a semiconductorilor;În 2018, Midea și-a anunțat intrarea în producția de cipuri și a înființat Meiren Semiconductor Co., Ltd., iar în ianuarie 2021, a fost înființată Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd., cu o scară anuală actuală de producție în masă de aproximativ 10 milioane de cipuri MCU.
Potrivit unor statistici incomplete, multe companii tradiționale de electrocasnice, cum ar fi TCL, Konka, Skyworth și Haier, au stabilit domeniul semiconductorilor, cu alte cuvinte, acest domeniu nu este deloc constrâns de cipuri.
Jos, sau nu jos?Această reducere a prețului cipului este mai mult ca o lovitură falsă, producătorii din amonte sunt temporar nemulțumiți, să nu mai vorbim de consumatori.
Ora postării: 29-12-2022